5月首个交易日，AI主线延续涨势 ，“算力+应用”齐爆发 ，创业板人工智能指数猛涨超4%，单日领跑大盘及同类AI主题指数。其中 ，创意信息领涨超10% ，润和软件、兆龙互连 、诚迈科技 、神州泰岳、奥飞数据 、先进数通 、博创科技、飞利信等8股大涨超6% 。
热门ETF方面，一键打包AI“算力+应用 ”的创业板人工智能ETF华宝（159363）全天强势 ，场内价格收涨4.09% ，日线三连阳！全天换手率超8%，成交额达1.17亿元 ，交投维持高度活跃 。
算力方面 ，海外主要云厂商公布2025年1-3月季报 ，总计Capex约765.4亿美元，同比增加64.0%。其中，谷歌2025Q1资本开支为172亿美元 ，同比增长43% ，并维持全年750亿美元资本开支指引不变，公司表示谷歌AI工具的用户量大幅增长 。
华西证券表示 ，海外云厂商资本开支预期修复 ，光模块等算力子板块估值预期有望修复 。当前时点，我们认为算力板块持续具备底层需求与估值支撑。其中光模块短期市场超跌估值已进入较低区间有望回升；此外 ，包括算力设备 、数据中心及配套等相关受益标的也有望恢复 。
AI应用方面 ，阿里巴巴宣布推出新一代通义千问模型Qwen3 ，参数量仅为DeepSeek-R1的1/3，成本大幅下降 ，并在ChatBot Arena等榜单中性能全面超越R1 、OpenAI-o1等全球顶尖模型 ，登顶全球最强开源模型 。长城证券表示，推理计算能力的要求进一步提高将带来算力需求的爆发增长，持续看好AI智能体及相关算力环节投资机会。
时间拉长看 ，近期人工智能板块多重利好因素累积 ，创业板人工智能指数已由4月9日低点反弹超17%，抢跑创业板指（+7.94%）及中证人工智能主题指数（+14.14%） 。财信证券预计AI产业链仍将是接下来市场行情主线 ，预计国产AI产业链的业绩将在2025年中报开始释放 ，届时或迎戴维斯双击的主升浪阶段 。
来源：Wind ，统计区间2025.4.9-2025.5.6。创业板人工智能ETF被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28 ，发布日期为2024.7.11 。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57% 、-34.52% 、47.83%、38.44% ，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现 。
配置方向上 ，兴业证券指出 ，随着内部财报陆续披露，以及外部关税扰动逐步过去，科技成长的布局时点或在逐步临近。而近期 ，我们已经看到TMT领涨A股 ，市场开始逐步演绎这一风格上的变化。结合拥挤度&股价位置 、机构持仓与景气，当前AI产业链50大细分方向中 ，可率先关注：
把握AI修复机会 ，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407 、C类023408） 。资料显示，创业板人工智能ETF华宝（159363）被动跟踪创业板人工智能指数 ，一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套 ，高效地捕捉AI主题行情，“光模块”龙头含量高 ，充分享受全球AI产业链红利 。
数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只 ”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF 。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数 ，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11 。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52% 、47.83% 、38.44% ，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整 ，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向 。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险 ，适宜积极型（C4）及以上的投资者 ，适当性匹配意见请以销售机构为准 。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论 、预测 、图表、指标 、理论 、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另 ，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议 ，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任 。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现 ，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证 ，基金投资须谨慎 。
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